智通财经APP获悉,提供产品测试、检验和认证服务及相关软件的UL Solutions周二公布了首次公开募股(IPO)条款,计划在纽交所上市,股票代码为ULS,预计将在2024年4月8日起始的一周内定价。
UL Solutions计划以26美元至29美元的价格发行2,800万股股票,筹集7.7亿美元。一位基石投资者拟于此次发行中购入价值7500万美元股票(占此次交易10%)。按拟议区间中值计算,UL Solutions完全摊薄市值将达到56亿美元。
UL Solutions成立于1894年,总部位于伊利诺伊州诺斯布鲁克,是一家全球性的安全科学公司。UL Solutions提供独立的测试、检验和认证服务以及相关的软件和咨询(Samp;A)产品。
其TIC业务由工业和消费品两大部门组成,为众多终端市场的客户提供全面的服务,占2023年收入的87%;其Samp;A业务帮助客户管理复杂的监管要求,提供供应链透明度,并实现可持续发展,占2023年收入的13%。
公司表示,按收入计算,它是总部设在北美的最大TIC服务提供商,2023年为110多个国家的80,000多家客户提供服务。
在截至2023年12月31日的12个月内,UL Solutions实现营收27亿美元。高盛集团、摩根大通、美国银行、花旗集团、杰富瑞和瑞银投资银行是此次交易的联合账簿管理人。